销售队伍是世界上#1客户关系管理(CRM)平台。它们具有基于云的销售,服务,营销等申请。

这一整合如何工作?

如果访问者在SEVOY的“Salesforce规则管理器”中设置的规则,Emenoy将在Salesforce中创建一个或多个对象(例如,帐户,联系人,任务)在Salesforce中。

您可以灵活地在访问者登录时创建Salesforce实例中的任何对象(包括自定义对象)。在创建这些对象时,您还可以轻松地将Envoy登录字段映射到Salesforce字段。

笔记:需要企业或无限的Salesforce计划。学到更多关于Salesforce计划。

启用特使+ Salesforce集成

笔记:您需要成为Salesforce帐户中的管理员,以完成此集成。在完成以下步骤之前,要么成为管理员或询问管理员的帮助:

  1. 集成>所有集成

  2. 在下面销售和营销, 寻找销售队伍。单击“安装”。

  3. 在这方面连接帐户步骤,输入您的Salesforce凭据进行身份验证。

  4. 经过身份验证,您将被带到Salesforce规则经理,您将输入将确定创建的salesforce对象的规则。

重要笔记

  • 如果您有不同的访客类型,则可以在Salesforce中创建每个访问者类型。例如,访问者类型1可以在Salesforce中创建帐户,而访问者类型2可以创建一个领先级。

  • 您可以在单独的规则之间创建关系。例如,您可以有一个规则创建或更新Salesforce帐户,然后您可以拥有另一个创建或更新Salesforce联系的规则,然后与关系功能与该帐户关联。

  • 您可以拥有多少规则,但如果规则逻辑不兼容,则会出现错误。

这是否回答你的问题?
Baidu