这个集成是如何工作的?

代替手动发送每个访问者的NDA或安全豁免,特使+DocuSignintegration向访客发送他们在受邀时需要签名的文件,或者在Envoy上签名。您可以选择哪些类型的访问者必须签署文档,以及他们需要签署哪些DocuSign模板。

所有签名都在DocuSign的仪表板中进行,因此您可以对文档进行复签,并在一个地方从访问者那里找到所有已签名的文档。

注意:为了使这个集成工作,您必须收集访问者的电子邮件地址。了解更多关于如何配置您的Envoy登录字段

启用Envoy + DocuSign集成

  1. 积分,>所有的积分

  2. 文件存储,找DocuSign

  3. 点击“安装”,然后验证到你的DocuSign账户。

  4. 从下拉菜单中选择您的DocuSign帐户,然后单击“下一步”。

  5. 从下拉菜单中选择DocuSign模板,以映射到相应的访问者类型。

    1. 可选:选择在预注册时发送DocuSign模板,然后点击“下一步”。

  6. 将DocuSign模板映射到相应的签名者角色。

    1. 这对于访客被引导到模板上正确的签名输入是必要的。

  7. 点击“完成设置。”

这回答了你的问题吗?
Baidu